تم هزيمة ملك الشياطين و فرقة البطل الفائزة تعود إلى المنزل قبل الحل الاربعة الساحرة فريرن البطل هيمل القس هيترو المحارب ايسن يتذكرون رحلة الشبه عشرية السابقة و حان لحظة الفراق لكن مرور الوقت مختلف عند الايلف لهذا تشاهد فريرن اصدقاءها ببطئ يتوفون واحد تلو الآخر قبل وفاته قام هيتر بإقحام متدربته فيرن إلى فريرن مدفوعا بشغف الالف في جمع عدد لا يحصى من التعاويذ السحرية يشرع الثنائي في رحلة تبدو بلا هدف و إعادة زيارة الاماكن التي زارها الأبطال من قبل أثناء رحلتهمتواجه فريرن ببطء ندمها على الفرص الضائعة لتكوين روابط أعمق مع رفاقها المتوفين الآن