سئمت طالبة المدرسة المتوسطة ليم جوكيونغ من أن ينظر إليها الآخرين نظرة دونية بسبب مظهرها غير الجذاب فلجأت إلى قوى المكياج التحويلية و قبل أن تدرك ذلك تحولت جوكيونغ من فتاة تتعرض للتنمر بسبب قبحها إلى فتاة تشاد بجمالها الفائق محاطة دائما بأولئك الذين يعشقون مظهرها الملائكي يمكن لجوجيونغ الآن أن تعيش حياة مريحة أكثر في المدرسة فقط عليها أن تحافظ على سرية وجهها الخالي من المكياج ومع ذلك تتغير الأمور تماما عندما يدخل الطالب الجديد لي سوهو إلى حياتها لم يصبح سوهو الوسيم شائعا بين زملائهم فحسب بل في لقاء صدفة أصبح أيضا الزميل الوحيد الذي رأى وجه جوكيونغ تحت المكياج مع وجود سمعتها على المحك يجب على جوكيونغ أن تفعل كل ما بوسعها لإخفاء الحقيقة عن مظهرها من باقي زملائها ولكن كلما قضت وقتا أطول مع سوهو وجدت جوكيونغ نفسها تتساءل عما إذا كان الجمال الحقيقي يكمن فقط في المظهر