القصة تدور في عالم بديل يدعى ياماوتشي يحكمه عشيرة ياتاغاراسو الذين يمكنهم التحول بين هيئة إنسان وهيئة غراب يتم اختيار يوكيا وهو فتى جميل وغريب الأطوار من عشيرة ياتاغاراسو لخدمة الأمير الصغير خلال مواجهته لأحداث متنوعة في الحكمة الملكية المليئة بالمؤامرات يشكل علاقة غريبة بين السيد والخادم مع الأمير الصغير