المملكة السحرية لـ كلايروود تستدعي مئات الأبطال من عوالم أخرى كل عام للقتال في حربهم ضد المظلم وجيشه من الشياطين القوية بانازا هو أحد تلك الأبطال تم استدعاؤه من العاصمة الملكية بالوما ولكن هناك شيء غير صحيح بانازا ليس سوى تاجر عادي ليس لديه سحر ولا قدرة على المقاومة وإحصائياته سيئة للغاية الأسوأ من ذلك حادث يتركه غير قادر على العودة إلى منزله رفض كبطل وترك في عالم آخر مهجورا في أقاصي المملكة بواسطة ملك قاس يريد فقط التخلص منه يبدو مستقبل بانازا بائسا للغاية ولكن ماذا سيحدث عندما يجد المرشح للبطولة الفاشل نفسه بقوى خارقة عندما يصل إلى المستوى الثاني